2023년 2월 25일, 워렌 버핏은 버크셔 해서웨이 웹사이트를 통해 올해 버크셔 해서웨이 주주들에게 보내는 주주 서한을 발표했습니다.
이 기사는 워런 버핏과 찰리 멍거가 함께 투자한 주식을 소개하고 주주들에게 하고 싶은 말을 밝힐 기회였다.
그 다음에, 워렌 버핏의 2023년 주주 및 포트폴리오 서한그것에 대해 알아보자
▣ 워렌 버핏 주주들에게 보내는 편지
워렌 버핏과 찰리 멍거는 버크셔 해서웨이에 투자한 돈을 관련된 두 가지 소유권 유형으로 나눕니다.
1. 100% 지분 매입 회사에 투자
Berkshire Hathaway는 이러한 회사의 자본 할당을 관리하고 각 자회사에서 일상적인 비즈니스 의사 결정을 내릴 CEO를 선택하며 때로는 경영진에 참여합니다.
신뢰와 규칙은 모두 대기업을 운영할 때 필수적입니다.
특히 Berkshire Hathaway는 신뢰에 의존합니다.
사업상 실수는 이해할 수 있지만 개인적인 불의는 용납되지 않습니다.
2. 상장주식 매입
Berkshire Hathaway는 공개 주식을 매입하여 회사의 일부를 소극적으로 소유합니다.
그들은 이러한 고정 자산의 관리에 개입하지 않습니다.
이 두 펀드를 나누어 투자하여 장기적으로 안정적인 운용사와 수익성을 목표로 현명한 투자를 하도록 구성되어 있습니다.
우리는 장기적인 비즈니스 성과에 대한 기대치를 바탕으로 이러한 회사를 매수한다는 점을 명심하십시오. Charlie Munger와 저는 주식 선택자가 아니라 회사 선택자입니다.
주식의 50% 이상을 소유하고 있는 명확한 소유자가 있는 회사는 높은 가격을 요구하며 낮은 가격으로 매수할 수 없습니다.
Berkshire Hathaway를 이끄는 58년 동안 저는 많은 실수를 저질렀고 매우 운이 좋았습니다.
나는 58년 동안 약 10번의 정말 좋은 결정을 내렸고 지금도 여전히 주식을 소유하고 있습니다.
▣ 버크셔 해서웨이(워렌 버핏)의 포트폴리오.
- 1. 애플 – 약 8억 9천만주 – 1,163억 달러(약 150조원) / 38.9%
- 2. 뱅크 오브 아메리카 – 약 10억 주 – 335억 달러 / 11.19%
- 3. Chevron – 약 1억 6천만 주 – 293억 달러 / 9.78%
- 4. 코카콜라 – 4억 주 – 254억 달러 / 8.51%
- 5. American Express – 약 1억 5천만 주 – $224억 / 7.49%
1. 사과
워렌 버핏은 애플 주식의 대부분을 소유하고 있으며, 2016년 초기 투자를 시작한 이후 2018년까지 최대 10억주를 보유했지만 현재는 일부를 매각하면서 약 8억9000만주를 보유하고 있다.
2020년 3분기 미국에서 코로나 사망자가 급증하자 1억주 가량을 팔았지만 자신의 실수였다고 인정하기도 했다.
Warren Buffett은 약 $40-$50에 Apple을 인수했으며 현재 약 3배의 수익을 올리고 있는 것으로 알려져 있습니다.
애플의 확률은 0.62%입니다.
2. 뱅크 오브 아메리카
워렌 버핏은 2008년 리먼브러더스 사태로 은행주가 급락하자 은행주 매입을 고려하던 2011년 뱅크오브아메리카로부터 제안을 받았다.
10년에 걸쳐 언제든지 7.14달러에 7억 주를 매입할 수 있는 옵션에 서명한 후 현재까지 약 10억 주를 보유하게 됩니다.
Bank of America 주가는 현재 $34.21이므로 10년 동안 약 5배 상승했습니다.
또한 Bank of America의 확률은 무려 2.51%입니다.
3. 각도
2020년 러시아-우크라이나 전쟁 전, 워렌 버핏은 전쟁으로 인한 유가 상승을 예상해 2020년 9월 72~73달러에 첫 투자를 시작해 현재까지 약 1억6000만주를 보유하고 있다.
현재 주가는 최대 173달러이며, 투자한 지 2년 반밖에 되지 않았음에도 불구하고 무려 3.28%의 배당수익률로 버크셔 해서웨이 포트폴리오에서 3위를 차지했습니다.
4. 코카콜라
코카콜라 주식을 생각할 때 떠오르는 한 사람은 Warren Buffett입니다.
공적이든 사적이든 언제 어디서나 코카콜라를 마시는 워렌 버핏은 1986년 코카콜라 주식에 처음 투자했으며, 초기 투자금액은 2달러에서 3달러로 알려졌다.
현재 코카콜라의 주가는 60달러 정도여서 20배 정도 올랐고, 코카콜라는 워렌 버핏이 보유하고 있어 고배당주로도 알려져 있다.
현재 코카콜라의 배당률은 3.06%로 워런 버핏은 2012년까지 코카콜라 주식을 조금씩 사들였고 정확히 4억주에 도달한 이후에는 코카콜라를 사거나 팔지 않았다.
▣ 버크셔해서웨이 최대주주
- 뱅크 오브 아메리카
- 서까래
- 콜라
- HP
- 무디스
- 웨스턴 석유
- 세계적으로 뛰어난
워렌 버핏의 버크셔 해서웨이는 위 8개 기업의 최대주주로 이들 상장기업 외에 BNSF 주식 100%, BH에너지 주식 92%를 소유하고 있다.
이처럼 버크셔해서웨이는 총 10개 기업을 경영하고 있으며, 이 기업의 CEO가 최고위험관리책임자를 맡고 있다.
Warren Buffett은 현재 Forbes와 억만장자 기준 모두에서 세계에서 5번째로 부유한 사람으로 선정되었으며 2020년 이후에는 Warren Buffett의 부가 증가하는 것을 볼 수 있습니다.
워렌 버핏의 순자산은 현재 1060억 달러(약 130조원)인데, 실제로 워렌 버핏의 부는 60세 이후 급격히 증가했다.
우리는 아직 60세도 되지 않았기 때문에 충분히 부자가 될 수 있고 워렌 버핏과 같은 사고방식을 갖는 것이 매우 중요하다고 생각합니다.
워렌 버핏의 유명한 명언 중 제가 가장 좋아하는 명언입니다.
잠자는 동안 돈을 벌 수 있는 방법을 찾지 못하면 죽을 때까지 일해야 합니다.
그러나 Warren Buffett은 90세가 넘은 후에도 여전히 일하고 있으며 Charlie Munger와 마찬가지로 그는 죽을 때까지 일할 것입니다.